Hemos mejorado Aplicación de Dynamics 365 para Outlook de muchas formas. Con las últimas mejoras, Aplicación de Dynamics 365 para Outlook emparejado con sincronización del lado del servidor es la forma preferida de integrar el correo electrónico de Outlook con Dynamics 365.
Al iniciar Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, la aplicación se fija a la parte derecha de la pantalla. La información mostrada en la aplicación muestra la lista de destinatarios e información relacionada para el correo electrónico seleccionado.
Con la Aplicación de Dynamics 365 para Outlook actualizada, puede:
- Ver información de todos los destinatarios de correo electrónico (incluidas listas de distribución). Los destinatarios de correo electrónico se asignan automáticamente a los contactos, clientes potenciales o usuarios de Dynamics 365, por lo que puede ver la imagen (si está disponible), el nombre, el puesto, el nombre de la compañía, el teléfono del trabajo, y el teléfono móvil del destinatario. Si un destinatario es desconocido, puede agregar rápidamente el destinatario como un contacto o cliente potencial. También puede establecer el registro relacionado con un solo clic, llamar al destinatario, o agregar una actividad (cita, llamada de teléfono, o tarea).
- Vea más información sobre contactos y clientes potenciales en el resumen de registros relacionados. Por ejemplo, puede ver la información de la cuenta del contacto o el cliente potencial. Haga clic en la cuenta para abrir el registro directamente en Dynamics 365. Haga clic en el botón Establecer referente a para establecer el registro relacionado a esa cuenta. También puede ver registros relacionados para oportunidades, casos, partes interesadas, y competidores (así como entidades personalizadas), y configurar el registro relacionado.
- Establezca o cambie fácilmente el registro relacionado desde registros anclados o registros usados más recientemente.
Si busca un registro, también puede aprovecharse de la nueva Búsqueda por relevancia si usa Dynamics 365 (online) y si su organización se suscribe. Con Búsqueda por relevancia puede mostrar los resultados de varias entidades en una sola lista, ordenada por relevancia. Si usa Dynamics 365 (local), puede continuar usando la búsqueda categorizada. - Cree nuevos registros para cualquier entidad. Por ejemplo, cree un nuevo contacto, cliente potencial, oportunidad, caso, o registro de cuenta. También se pueden crear nuevos registros para entidades personalizadas.
- Realice seguimiento de reuniones y citas (además de correo electrónico).
- Ahorre tiempo cuando redacte un mensaje usando plantillas de correo electrónico.
- Agregue y adjunte artículos de documentación de ventas o knowledge base cuando cree un mensaje de correo electrónico o una cita.
La aplicación también es mucho más rápida que antes, y admite todas las configuraciones de Dynamics 365 y Exchange, incluidas configuraciones híbridas (Dynamics 365 (online) con Exchange Server (local) o Dynamics 365 (local) con Exchange Online).
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